投资组合:安洁科技、长盈精密、欣旺达、勤上光电。安洁科技(国内功能性器件龙头,受益新iPad、Ultrabook趋势显著,出货量与单台产品价值贡献同步大幅提升,12年业绩弹性大)、长盈精密(受益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机需求爆发增长,2012年收益产品升级与客户结构升级两条路线,业绩高速增长)、欣旺达(受益于新增产能释放与手机市场回暖)、勤上光电(国内LED路灯龙头,受益LED路灯行业需求快速启动)。此外触摸屏领域建议重点关注拥有大尺寸生产潜力的长信科技和拥有充足小尺寸产能,大尺寸技术领先的薄膜触摸屏技术领先者欧菲光。